Rolle 04 von 9
Digitale Offertenerstellung
Digitale Offertenerstellung heisst: Ein KI-Agent liest Anfragen aus, zieht die relevanten Angaben, wendet Ihre Preis- und Leistungsregeln an und legt Ihnen einen fertigen Offerten-Entwurf zur Freigabe vor.
Aufgaben und Übergabe
Verarbeitet Anfragen, zieht die relevanten Angaben, greift auf definierte Preis- und Leistungsregeln zu und liefert Offerten-Entwürfe.
- Anfragen auslesen und prüfen
- Relevante Angaben extrahieren
- Preis- und Leistungsregeln anwenden
- Offerten-Entwürfe erstellen
Übergibt an Ihr Team, bevor eine Offerte das Haus verlässt, wenn Sie es so festlegen.
Sicherheit und Kontrolle
Sie bestimmen, wie viel Selbstständigkeit jede Aufgabe bekommt.
Pro Aufgabe wählbar und jederzeit änderbar. Jede Aktion ist protokolliert, Zugriff gibt es nur auf freigegebene Systeme und Daten.
Freigabe
Jede Aktion wird Ihnen vorgelegt. Der digitale Mitarbeiter bereitet vollständig vor, Sie geben mit einem Klick frei.
Prüfung
Aktionen laufen. Definierte Fälle, etwa ab einem Betrag oder bei Neukunden, werden vor Abschluss geprüft.
Protokoll
Aktionen laufen selbstständig und werden lückenlos protokolliert. Sie sehen jederzeit, was passiert ist.
Automatisch
Klar definierte Routinen laufen ohne Zwischenschritt. Aber nie ausserhalb der Rechte, die Sie vergeben haben.
Fragen
Digitale Offertenerstellung: häufige Fragen.
Wie viel Zeit diese Aufgabe bei Ihnen bindet: ROI-Rechner und Eignungs-Check
Kosten, Ablauf und Datenschutz: alle Fragen zu digitalen Mitarbeitern
Kann man Offerten mit KI automatisieren?
Ja, wenn Preise und Leistungen festen Regeln folgen. Der digitale Mitarbeiter liest die Anfrage, wendet Ihre Regeln an und erstellt den Entwurf. Bei Sonderfällen oder fehlenden Angaben fragt er nach oder übergibt.
Woher kennt der digitale Mitarbeiter unsere Preise?
Aus den Preis- und Leistungsregeln, die wir bei der Einrichtung mit Ihnen festhalten, etwa Tarife, Rabattstufen und Mindestmengen. Ändern sich Ihre Preise, werden die Regeln nachgeführt.
Geht eine Offerte ohne Prüfung hinaus?
Nur wenn Sie das ausdrücklich so festlegen. Üblich ist die Freigabe: Der Entwurf liegt fertig bereit, Sie prüfen und senden mit einem Klick.
Ihr nächster Schritt
Beschreiben Sie die Aufgabe, die bei Ihnen hängen bleibt.
Wir sagen ehrlich, ob ein digitaler Mitarbeiter der richtige nächste Schritt ist.
Unverbindlich. Keine Standardfolie. Wir betrachten Ihren konkreten Fall, auch wenn die Antwort lautet: noch nicht.